“跬步万里”APP是一款专为保险经纪人、代理人(含曾经)打造的专业辅助工具、创富平台以及健康助手。该平台不涉及任何金融保险产品,而是致力于帮助用户更好地管理客户、拓展业务、了解健康知识等。
“跬步万里”APP集合了多种功能,包括客户管理、保险资讯获取、保险计划书生成、健康知识获取等。用户可以通过该APP随时查看海量保险产品,一键生成保险计划书,进行客户信息的分类管理,以及获取专业的健康知识和服务。
1. 健康大师:提供专业服务、健康百科,用户可以一键分享,永久有效。
2. 获客高手:具有专属链接,支持一键转发,无限裂变,帮助用户归根溯源。
3. 管理达人:支持快速筛选、细分标签、实时数据等功能,帮助用户知己知彼。
4. 海量保险资讯:提供各类文章分享,让用户与客户的沟通更加顺畅,签单增员更近一步。
5. 便捷展业:提供保险计划书一键生成、优质朋友圈海报一键转发等功能,助力用户展业签单获客。
1. 数据看板:直观展示积分数据信息,方便用户随时了解总数据信息。
2. 高效管理:帮助用户对持有的客户信息进行高效管理,提高管理办公效率。
3. 客户详情:用户可以随时在线查看客户的详情信息,增加对客户的了解,实时跟进客户。
4. 积分提现:提供积分提现功能,用户可以将自己的积分进行一键提现操作。
5. 健康服务:提供健康服务中心,用户可以在线获取各种健康服务信息。
1. 下载并注册“跬步万里”APP,填写相关信息完成注册。
2. 在“我的客户”中心集中管理待开发客户信息,方便后续开发客户。
3. 通过搜索客户功能快速查找客户信息,快速获取到客户信息。
4. 在保险资讯区查看各类文章分享,提高与客户的沟通效率。
5. 使用保险计划书一键生成功能,快速定制专业的保险计划书。
6. 在朋友圈海报区选择优质海报一键转发,助力展业签单获客。
7. 在健康服务中心获取专业的健康知识和服务,关注自身健康。
“跬步万里”APP作为一款专为保险经纪人、代理人打造的专业辅助工具,其功能丰富、操作便捷,能够帮助用户更好地管理客户、拓展业务、了解健康知识等。其亮点在于数据看板、高效管理、客户详情等功能,能够极大提高用户的工作效率和客户满意度。同时,该APP还提供了积分提现、健康服务等实用功能,让用户在工作中得到更多的便利和实惠。综合来看,“跬步万里”APP是一款值得推荐的优秀软件。
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